KIM 2023.01

Was kommt in KIM 2023.01? Wie immer stehen die Anforderungen aus unseren Kundenprojekten an erster Stelle. Und natürlich viele weitere Verbesserungen. Erfahren Sie von den Highlights unseres aktuellen Releases.

Filtern und Volltextsuche standen schon immer im Mittelpunkt unseres Bedienkonzeptes zum schnellen Auffinden von Informationen. Jetzt kann in den Filtern ausgewählt werden, ob eine oder alle Bedingungen zutreffen müssen. Außerdem haben wir einen Filter für Zahlenwerte eingeführt.

Ausgefeiltes Adressbuch

Dreh- und Angelpunkt von KIM ist das Adressbuch. Geschmäcker sind bekanntlich unterschiedlich. Dem haben wir damit Rechnung getragen, dass die standardmäßige Darstellung als Listen- oder Kachelansicht jeweils im Benutzerprofil festgelegt werden kann. Die Masken für Erfassung und Pflege von Unternehmens- und Kontaktdaten wurden einer umfangreichen Überarbeitung unterzogen. Neben der inhaltlichen Überarbeitung lassen sich definierte Felder über Parameter ein- und ausblenden. Ist etwa die Erfassung der Faxnummer noch notwendig? Wenn nicht, kann diese einfach ausgeschaltet werden. Umfangreiche Erfassungsmasken lassen sich in einem eigenen Abschnitt kundenspezifisch definieren, als reine Konfiguration ohne Programmieraufwand. Für die Validierung von E-Mail-Feldern haben wir eine Regel zur Plausibilitätsprüfung hinterlegt. 

Ausgewählte Unternehmen und Kontakte können zu Verteilerlisten hinzugefügt oder entfernt werden, direkt in der Übersicht. Und auch für den regelmäßigen Adressimport wurde etwas getan. Über Import-Konfigurationen wurde dieser deutlich vereinfacht. 

Mit der Verteilerliste wird eine themenbezogene Zusammenfassung von Unternehmen oder Kontakten ermöglicht. Direkt in den Verteilerlisten werden zugeordneten Unternehmen und Kontakte in neuen Abschnitten angezeigt. Dort kann auch die Neuzuordnung zu einer Verteilerliste erfolgen oder Unternehmen bzw. Kontakte von Verteilerlisten entfernt werden. 

Dokumente, Anhänge, Kommentare

Im Bereich der Dokumente wurde der Abschnitt Kommentare weiter nach unten verschoben und der Abschnitt Dateianhänge nach oben, direkt über den Inhalt, sodass unnötig langes scrollen zu Anhängen wegfällt. 

Dokumentenmasken wie Telefonnotiz, Besuchsbericht oder Meeting enthalten Felder mit Checkboxen, etwa das Feld Thema. Diese werden automatisch als Mehrfachauswahl dargestellt, sobald die Anzahl der Werte im Parameter 7 übersteigt. Das sorgt für aufgeräumte Masken überall dort, wo in Dokumenten Checkboxen verwendet werden. 

Dem E-Mail-Versand haben wir Zustelloptionen für Empfangsbestätigung und Zustellpriorität spendiert. Für alle, die so etwas benötigen. 

Passende Vorgänge für jeden Geschäftsprozess 

Vorgänge im Geschäftsprozess können mal mehr und mal weniger komplex sein. Für alle Arten von Vorgängen lassen sich die passenden Vorgänge über Vorgangsvorlagen erstellen. Jetzt gibt es den passenden Editor dafür. Mit ihm können alle Eckdaten zur Vorgangserfassung bereitgestellt werden sowie die benötigten Beteiligten konfiguriert werden. So lassen sich für jeden Geschäftsprozess individuell passende Vorgänge abbilden. Insgesamt besteht ein Vorgang aus diesen Abschnitten: Titel, Zuordnung, Eckdaten, Bemerkungen / Dateianhänge, Beteiligte, Ablauf (seriell, parallel), Details und Zugriff 

In Dokumentenvorlagen lassen sich neben den vorgegebenen Kategoriebezeichnungen aus den Parametern zusätzlich selbst erstellte Kategorien ergänzen. 

Verträge komplett überarbeitet 

Vertragsdokumente können direkt aus einem Kontakt oder Unternehmen heraus angelegt werden. Die Anlage erfolgt über die Auswahl einer Vertragsvorlage. Die Vertragsvorlagen definieren auch die Eingabefelder, die für einen bestimmten Vertragsgegenstand benötigt werden. So können z. B. bei einem Mietvertrag (Vertragsgegenstand Bürofläche) die Warm- und Kaltmiete, Quadratmeter und andere immobilienspezifische Eckdaten erfasst werden. Bei einer Vereinbarung aus dem Bereich Datenschutz (Vertragsgegenstand Auftragsverarbeitungsvereinbarung) hingegen werden wieder ganz andere Eckdaten benötigt. So lassen sich beliebige Vertragseckdaten pro Vertragsgegenstand über Vorlagen definieren. Im Vertrag wird anschließend der Vertragstyp festgelegt (z. B. Abonnement, Kauf, Leasing, Miete, Vereinbarung). Die Vertragstypen sind über einen Parameter beliebig konfigurierbar.